Sinbad (Andreas Medbøe Thoresen) forteller om sin aller første reise. Den gangen han skulle ut og finne en fjær fra den gigantiske og livsfarlige fuglen ROC.
Andreas Medbøe Thoresen har en fortelling på lur.
Eirik Hegdal og Tor Haugerud har mye god musikk på gang.
Andreas samler inn ører han har fått til låns.
Abu Hassans regle er med på ferden.
På havet.
Under ROCs vinge.
På vei ut av Rocs mage.
Fjæren!
Andreas, Eirik og Tor.